美东时间6月10日,滴滴出行正式向美国证券交易委员会(SEC)递交 IPO 招股书,拟于纽交所挂牌上市,股票代码为“DIDI”。

根据招股书显示此次承销商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本。此外,滴滴出行股权结构也得以曝光,披露了滴滴高管和董事的持股信息。

据报道,在滴滴出行的股份在美国挂牌上市之时,公司联合创始人程维在富豪排行榜上的排名势将大幅窜升。

该公司上周以小桔快智的公司名称提交了首次公开募股(IPO)文件,并披露这位中国企业家拥有7%的股份。据说最近几个月滴滴在二级市场上以约950亿美元的估值在交易,据彭博亿万富豪指数,这些股权的价值可能高达67亿美元。

滴滴创始人、董事长及 CEO 程维持有近7 840万股有经济利益的普通股,持股比例为7.0%。持有逾1.73亿股有表决权的普通股,持股比例为15.4%。滴滴联合创始人、总裁及董事柳青持有近1 920万股有经济利益的普通股,持股比例为1.7%。持有近7 500万股有表决权的普通股,持股比例为6.7%。

滴滴董事、高级副总裁及国际业务 CEO 朱景士持有近2 620万股有表决权的普通股,持股比例为2.3%。整体而言,公司所有高管和董事总共持有逾1.18亿股股有经济利益的普通股,持股比例为10.5%;共持有近2.27亿股有表决权的普通股,持股比例为20.1%。

此外,软银愿景基金持有逾2.42亿股普通股,持股比例为21.5%;Uber 持有近1.44亿股普通股,持股比例为12.8%,腾讯持有逾7 700万股普通股,持股比例为6.8%。

这是亚洲叫车服务造富的最新例证,孙正义的软银集团支持的多家此类公司正准备上市。有消息称,新加坡的 Grab Holdings Inc.准备与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并,而印尼的 GoTo Group 正寻求在年底前上市。

Global CIO Office 的首席执行官 Gary Dugan 说,“乘车出行是亚洲最重要的增长行业之一”,滴滴 IPO 的规模“显示了可以持续创造多大的经济价值”。

在业绩方面,2021年第一季度滴滴营收为422亿元人民币,第一季度净利润为55亿元人民币。据悉滴滴在非公开市场的估值已达950亿美元。

具体业务收入方面,2020年滴滴包含三大业务——国出行业务、国际业务和其他业务,其收入分别是1 336亿元、23亿元和58亿元。2018至2020年滴滴中国出行业务和国际化业务的平台收入分别为187亿元、242亿元、347亿元,年均复合增长率为36%。

2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。其中,在2020年7月1日至2020年12月31日的6个月中,中国出行业务的交易总额为1 216亿元,比2020年1月1日至2020年6月30日的六个月增长了80.3%,比2019年7月1日至2019年12月31日的六个月增长12.2%。

用户方面,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1 500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1 300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2 500万次。

从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4 100万单,全平台总交易额为3 410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6 000亿元人民币。

截至2021年3月,滴滴在全球15个国家4 000多个城市开展业务,平台全球年活跃用户达到4.93亿。